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澳门威尼斯人注册:周观点第94期:4000亿市值的海康意味着什么?【海通计算机】

时间:2017/11/12 19:25:58  作者:  来源:  查看:6  评论:0
内容摘要:双11支付峰值达到32.5万笔/秒,再次创造历史。云和端行业在人工智能大潮下正在发生深刻变化,定制化服务器,自动化智能制造成为关注重点,AI和GPU等定制化成为高性能计算趋势,未来专用芯片和FPGA应用将推动AI大众化。自动化智能制造成为快速满足用户需求的必要条件,浪潮年产30万...
双11支付峰值达到32.5万笔/秒,再次创造历史。云和端行业在人工智能大潮下正在发生深刻变化,定制化服务器,自动化智能制造成为关注重点,AI和GPU等定制化成为高性能计算趋势,未来专用芯片和FPGA应用将推动AI大众化。自动化智能制造成为快速满足用户需求的必要条件,浪潮年产30万台服务器单个自动化生产基地已开始运营,曙光也将合作昆山将建100万台产线。建议关注计算转型风口厂商浪潮信息,中科曙光,紫光股份,闪存存储和IDC厂商宝信软件,同有科技。
另外,周五(11.10)海康市值又创新高,盘中最高达到3957亿。近4000亿市值的海康意味着什么?我们认为AI+最先落地的肯定是安防。AI需要计算能力、算法、和数据,视频监控积累多年数据不是问题,目前市场的主要的人工智能算法都集中在人脸识别和图像识别,和视频监控完美契合,计算能力也在不断提升。全产业链服务的公司优势将更加明显。当前,ICT技术给安防带来了新变化,视频监控将不仅仅是安防手段,更是管理工具,具有核心竞争力的企业迅速崛起,核心企业从全线产品、整体方案向定制化运营,增值服务商迈进。
AI+安防会让行业集中度继续提升,同时也是部分厂商弯道超车的新机会。IT技术的更迭推动社会进步,但是同时带来的是垄断加剧,每一轮浪潮产生的新巨头被取代的难度也在逐步提升。安防市场较为分散,国内近两万多家企业参与其中,海康大华目前在产品市场还是40%左右的市占率。但是在智能化浪潮中,行业壁垒将会提升从而导致集中度上升,我们认为未来海康的份额将会继续提升。4000亿的海康说明了什么?由最开始的“代理/低端产品+快速响应的服务”向“高端产品+整体解决方案+数据运营”转是国内很多ICT企业发展的路径。市值角度,电子制造企业、计算机企业、AI龙头将会是海康的估值体系的切换路径,只是每一次切换过程并非一帆风顺,因为历史估值的心理锚会形成下拉力量。主流理论将“寒武纪物种大爆发”的原因归功于视觉,那么当机器有了视觉(采集+分析)之后是不是也会带来同样相关领域大爆发?对于海康来说,未来将会是迎来“戴维斯双击”的过程!



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